一只山鷹和一只狐貍成為好朋友,它們決定住在一起,相互照應。于是它們找到一棵大樹,山鷹飛到樹上筑起了鳥巢,狐貍走到樹下的灌木叢中造了一個窩。一天天過去了,山鷹產下了幾顆蛋,坐在鳥巢里孵蛋,狐貍也生下了幾只幼仔,躺在窩里喂小狐貍。
這天,狐貍出去找吃的,留下小狐貍獨自在家,山鷹肚子餓了,它懶得到很遠的地方去找吃的,就飛到灌木叢中把小狐貍全吃掉了。
狐貍回來發(fā)現小狐貍被吃了,又傷心又憤怒,可是山鷹住在樹上,狐貍爬不上樹,它沒法找山鷹報仇。
過了一段時間,小山鷹出世了,山鷹離開鳥巢去給孩子們找吃的。山鷹運氣好,碰到一群人在烤羊肉,山鷹從空中飛下去,抓起帶著火的羊肉飛回了巢里。
一陣風吹來,羊肉上面的火星點燃了巢里的枯草和樹枝。鳥巢燃了起來,熊熊大火把鳥巢燒得精光,小鷹也被燒死了,并從樹上掉下來。樹下的狐貍看到后急忙跑上前把小鷹全吃了。
山鷹背信棄義傷害了自己的朋友,最后自己也得到了懲罰。